亚投集团cmd368·沪指缩量收跌0.3% 外盘风险偏好上升、美股再创新高

  发布日期:  2019-12-26 12:42:36    

亚投集团cmd368·沪指缩量收跌0.3% 外盘风险偏好上升、美股再创新高

亚投集团cmd368,《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为18:00综述:

【市场焦点】

周三,亚太主要股市涨跌不一。继昨日窄幅震荡收跌0.1%后,沪指延续弱势,午盘报2768.23,跌0.35%,午后维持窄幅震荡,收报2769.30,跌0.31%。创业板指跌0.8%。两市成交量逐日缩小。板块普遍回调,受去库存结束等积极消息提振,地产股相对抗跌。恒指平开后小幅震荡,收盘报28,416.44,涨0.23%。

截至北京时间17:48,美股三大指数期货上涨,隐含周三道指(DIA)、标普500(SPY)、纳指100(QQQ)高开0.1%左右。隔夜,美股三大指数小幅上涨,标普500盘中突破2900,并与纳指同创收盘新高。点此查阅关键资产代理盘前行情。

截至18:00,在岸人民币(USD/CNY)报6.8256,今日在岸价收报6.8218,较周二官方收盘价贬值148点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8262。周二,人民币中间价报6.8072,下调20点。周一是官方公布已恢复“逆周期因子”后的首个交易日,当日中间价调升456点,为14个月来最大上调幅度。

亚太交易时段,截至18:00,美元指数(DXY)报94.83,涨0.1%。周二,美元指数收报94.72,跌0.1%,盘中最低报94.44。上周美元累计下跌1%,为2月中旬以来最大单周跌幅。

要闻回顾:周二,加拿大外长弗里兰(Chrystia Freeland)在华盛顿加入美国和墨西哥贸易代表的谈判,希望能留在修改后的三边贸易协定中。美国官员表达了对本周可能达成协议的乐观看法。

美国总统特朗普警告称,如果加拿大不能接受修改后的贸易条款,他可能与墨西哥单独推进贸易协议,并对加拿大课征关税。

周一,美国总统特朗普宣布美国与墨西哥达成贸易协议(The United States-Mexico Trade Agreement),并将取消“北美自贸协定(NAFTA)”这一名称。据报道,新协议有效期为16年,每隔6年复查一次。协议仍须国会通过。

8月美国谘商会消费者信心指数跃升至133.4点,创十八年来新高,市场预估为126.7。7月数值则上修为127.9。另有数据显示,7月美国商品贸易逆差创五个月新高。

隔夜,美国10年期国债收益率回升3个基点(0.03个百分点),报2.88%。本周以来,这一对全球金融市场影响广泛的基准利率累计上升了6个基点。这是市场风险偏好回升的标志之一。点此使用证券风险分析工具。

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)称对国债收益率曲线走平毫不担心,并表示在政府加大债券发行来弥补扩大的预算赤字之际,平坦的收益率曲线实际上是一件好事。

美国参议院确认共和党籍的经济学家Richard Clarida为美联储副主席,任期四年。至此,美联储“三巨头”组建完成。

明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari对贸易战的经济影响发出警告,并将美国与加拿大等国的贸易对抗比作“危险的青少年游戏”。

高盛指出,将美联储主席鲍威尔上周五在Jackson Hole的演讲解读为“鸽派”要分外小心,并再次重申了对2018年再加息两次及2019年加息四次的预期。

《华尔街日报》报道,德国与土耳其官员就援助可能采取的形式进行讨论,因担心土耳其经济恶化带来的连锁效应可能会波及欧元区银行体系。但讨论还处于非常早期的阶段。

本周四,7月美国核心PCE价格指数——美联储最关注的通胀指标将公布,市场预期同比增幅为2%,此前该指标连续三个月运行于1.9%水平。点击查看回顾与前瞻。

【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指弱势震荡

A股:收盘,上证综指报2769.30,-0.31%;深证成指报8678.26,-0.64%;创业板指报1481.19,-0.80%;权重蓝筹代表上证50报2503.48,-0.31%。

在行业板块方面,沪深市场板块多数下跌。可选消费、有色金属等领跌,房地产股相对抗跌。

1、财政部部长刘昆28日表示,要依法依规管控地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。省级政府对本辖区债务负总责,省级以下政府各负其责,重点加强对高风险地区债务化解力度。

2、8月24日,呼和浩特公告称,全面停止房地产去库存调控措施,成为首个宣布告别去库存的城市。

住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌表示,一些过去库存量较大的城市和部分三四线热点城市,目前的去库存任务已经基本完成。在因城施策背景下,或将有更多城市跟进退出去库存政策。

房地产板块最近三个交易日表现相对强势。

港股:恒生指数平开后小幅震荡,截至收盘,报28,416.44,涨0.23%。

据《香港经济日报》报道,港股连升两日,惟未改变港元(USD/HKD)走资格局。港汇连日于亚洲及纽约时段触及弱方兑换保证7.85,香港金管局(HKMA)两日承接145.7亿港元沽盘。

从4月份“接钱”开始,至今5个月本港累计走资规模已突破千亿,达1034.82亿元。

财资界认为,港美息差仍存在约60点子(0.6个百分点)差距。美国下月加息势在必行,港美息差扩阔预期下套息交易料更活跃,相信港元短线继续承压,金管局再被动接盘的机会很大。但随着下月大型新股美团点评招股,市场预期港元拆息会再次抽高,届时港美息差会收窄,套息交易将遏止。

港元处于弱势,港银亦忧走资而早作备战,致令楼按息抢闸先加,业界指已预示本港进入加息周期

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一,日经225指数(EWJ)涨0.23%。点此查看亚洲股市行情。

美欧股市】标普500盘中突破2900点

美股:周二,道指(DIA)涨14.38点,或0.06%,报26,064.02点;标普500指数(SPY)涨0.78点,或0.03%,报2,897.52点;纳指(QQQ)涨12.14点,或0.15%,报8,030.04点。点此查看主要资产代理行情。

周二,美股温和上扬,标普500指数盘中突破2900点,与纳指再创盘中与收盘历史新高。美墨达成贸易协议,使全球贸易关系的前景得到改善。美国消费者信心指数创近十八年新高,进一步提振了市场情绪。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。房地产领涨,能源、通信服务等下跌。

????本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三的7月美国成屋签约销售,美国二季度GDP(第2次读数);周四的7月美国核心PCE价格指数;周五的8月中国制造业、非制造业PMI,8月美国密歇根大学消费者信心指数,8月欧元区CPI。

惠普企业(HPE)盘后公布二季度财报,营收77.6亿美元,高于预期的76.8亿美元,每股收益0.44美元,优于分析师预期的0.37美元。公司股价盘后上涨1.67%。

家电和家装巨头百思买(BBY)财报显示,二季度营收93.8亿美元,优于预期的92.4亿美元,每股收益1.17美元,优于预期的1.01美元。但公司在线销售增长下降,季度盈利预测也低于分析师预期,这导致股价跌幅超过5%。

????本周将公布财报的大公司有周三的Salesforce(CRM)(盘后)。

欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.09%。英国富时100指数(02847)涨0.64%。法国CAC 40指数涨0.38%。

美银美林(BofAML)周二的一项研究显示,如果英国在没有达成贸易协议的情况下退出欧盟(EU),则外汇储备中有英镑的全球央行可能会抛售逾1000亿英镑(1275.3亿美元)。

投资者正在对冲英国无协议脱欧(Brexit)情况下英镑大跌的风险。目前全球央行英镑外储规模接近5000亿美元。

彭博上个月进行的一项调查显示,如果真的出现无协议脱欧,英镑可能会跌至1.20美元,较目前汇率重挫约7%。该调查预计这一结果的概率为20%。截至17:00,英镑兑美元(GBP/USD)报1.2876。

近日,英国政府公布了首批用以指导企业和民众在“无协议”脱欧情况下如何应对的25条建议,内容涵盖商业、金融、医疗等多个方面。

汇率】美元指数周二跌破94.5

美元兑人民币(CYB)中间价报6.8072,下调20点(pips)。

截至北京时间10:56,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报94.73。

周二,美元指数收报94.72,跌0.1%,盘中最低报94.44。上周美元累计下跌1%,为2月中旬以来最大单周跌幅。

隔夜,美元一度跌至四周以来新低,因美国和墨西哥达成贸易协议,投资人减少对美元的避险押注,提振了对其它较高风险资产的兴趣。年初迄今,美元的“避险”属性比黄金更为明显。

美、墨达成协议也令加拿大面临压力,需要同意有关汽车贸易及争端解决的新条款,才能继续留在三国贸易协定中。

周二,美元兑加元(USD/CAD)跌0.2%,报1.2930;美元兑日元转跌为升,尾盘涨0.1%,报111.23。

【利率】美国10Y国债收益率本周已累升6个基点

据财经互联网货基数据,截至8月28日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.23%。

据媒体报道,余额宝渠道中有货基的七日年化已经低于3%。而不到半个月前,该渠道多只货基的七日年化降至3.5%下方。

值得注意的是,在货基收益率一路下滑过程中,截至6月底,机构投资者的持有比例已经在明显下降,而个人投资者则是明显提升。此前有报道称,货基市场规模已经突破了7万亿大关。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

截至北京时间11:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解DR007。

同时,中国10年期国债收益率(160123)报3.641%。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美东时间周二23:00,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报2.877%。

周二,美国10年期国债收益率收报2.88%,上升3个基点(0.03个百分点)。过去两日,这一对全球金融市场影响广泛的基准利率快速上升了6个基点。

美国财政部当日拍卖了370亿美元5年期国债,收益率为2.765%,需求指标为2.49倍,这一指标跌至今年4月以来最低水平,反映市场竞买热情有所回落。但在拍卖期间,最高收益率与投标开始时预期的收益率之间没有差别,表明市场需求依然强劲。本次拍卖是自2010年7月以来规模最大的5年期国债拍卖。

截至周二收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为21BP(注:21个基点,即0.21个百分点)。一些经济学家认为,平坦的利率曲线警示经济衰退。

截至8月21日的数据显示,对冲基金创纪录做空美国国债。

贵金属】金价反弹止步

美东时间周二11:05,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)报1209.9美元。

周二,金价涨势回落,COMEX黄金期货报1202.2美元,跌0.74%。利率上升削弱黄金的吸引力。

凯投宏观大宗商品经济学家Simona Gambarini在周二发布的一份报告中表示,“我们怀疑,来自印度和中国的消费者对黄金的需求将会下降,这也是我们预测金价将保持低位的原因之一。我们对2018年底黄金价格的预测是1200美元,与今天的1209美元水平基本持平。”

继此前一周COMEX黄金期货投机净多仓有记录以来首次转负后,上周净空仓继续大幅增加。这意味着投机资金持有的空仓(Short)数量更大幅度地超过多仓(Long)。

“投机资金”是市场对美国商品期货委员会(CFTC)所定义的一种参与期货交易的资金属性的解读,它们有别于主要涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体,主要包含对冲基金等资产管理公司。

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares(GLD)的黄金持仓量5月份以来呈现持续下降。截至8月28日,GLD的黄金持仓量为759.87吨,刷新年内低点。

不过,“凡事无绝对”。其“迷你”版本——SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)由于费率优势在上市后呈明显的份额增长。该ETF的份额由6月25日的200万份增长至8月28日的930万份,总净资产增长了近3.5倍。

GLDM跟踪伦敦金定盘价,份额价值大约是GLD的百分之一。GLD的费率为0.4%,而GLDM的费率仅0.18%。

大宗商品】API原油库存意外上升

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于76.29美元,跌0.27%;美国WTI原油期货(CL)主力合约收于68.53美元,跌0.49%

美国石油协会(API)数据显示,截至8月24日当周,原油库存意外增加3.8万桶,市场预估为减少69万桶。

周三,INE中国原油期货主力合约SC1812收盘报508.5元,跌0.9%。隔夜,该合约震荡走低,夜盘小幅下跌。

加密货币】比特币涨至7000美元上方

交易平台Bitstamp数据显示,北京时间11:18,比特币(BTC)报7020美元。

据区块链媒体CoinDesk报道,OpenFinance推出了一个“接受监管”(regulated)的另类交易系统(Alternative Trading System,ATS)。加密数字资产交易的买家和卖家可完成反洗钱及“了解客户”(KYC)等程序。

美国圣路易斯联储日前发布了一篇论文,研究了比特币作为一种货币的合法性。报告作者Charles Kahn认为,除了对非法交易存在吸引力,私人支付在任何货币体系中都具有重要的合法功能,即“防止交易对手或支付系统提供商本身的渎职或疏忽”。

据报道,代表保护区块链算力的比特币哈希值在8月份上涨了50%,创下历史新高。金融分析师Max Keizer表示,币价跟随哈希值。

交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于区块链行业。

(线索Clues / 李涛)

周评:波动未改牛市成色 通胀将考验美联储耐心

持仓报告:“Jackson Hole”引发风暴 美债利差跌破20基点

编辑精选:

邓普顿基金:收单机构被颠覆的风险很大

美联储信心大增 美国10Y国债收益率升破3%

“最拥挤交易”面临考验 你还看好FANG么?

一周腰斩 “长生生物”式的雷怎么避?

跌破30基点 利率曲线“扁平化”引起美联储重视

数据:提前做“心理准备” 衡量证券价格波动风险

数据:A股周期行业估值水平大幅低于2600水平